O mercado de hiperescala é composto por duas camadas de empresas, com características ligeiramente diferentes. Ambos os conjuntos de clientes têm requisitos que vão além do escopo tradicional do conjunto de data center de atacado pronto para uso. 

Camada 1

Os operadores da mega hiperescala

Essas empresas são os jogadores dominantes em serviços de nuvem e mídia social. Isso inclui Google, Microsoft, Amazon Web Services, Facebook e Apple. A gigante da nuvem chinesa Alibaba também está alcançando a escala para ser incluída neste grupo. Os tamanhos de seus negócios variam de 10 megawatts (MWs) a 70 megawatts e podem incluir vários data halls em um único edifício, vários data halls em vários edifícios, um projeto de construção sob medida ou até mesmo um campus com vários edifícios.

Camada 2

SAAS, empresas de plataforma e Cloudlets

O segundo nível de clientes de hiperescala inclui provedores de nuvem como Oracle, Baiduand e China Telecom, junto com provedores de SaaS como Salesforce, SAP, Workday, Paypal, Dropbox e empresas de plataforma como Uber e Lyft. Esses clientes estão buscando de 2 a 5 megawatts por vez e desejam a capacidade de “pousar e expandir” crescendo em espaços adjacentes.

Provedores que buscam negócios em hiperescala agora estão oferecendo data halls que variam de 30.000 a 60.000 SF, com alguns edifícios abertos de até 140.000 SF.

Antes de 2016, o mercado de data center no atacado raramente via negócios maiores do que 10 MW. O superdimensionamento dos requisitos de hiperescala alterou o provisionamento do espaço do data center no atacado, que oferece data halls prontos para uso com energia, conectividade e refrigeração no local. 

Por muitos anos, os fornecedores de atacado padronizaram em um fator de forma com conjuntos de dados de aproximadamente 1,2 MWs de capacidade de TI e 10.000 a 12.000 pés quadrados (SF). Provedores que buscam negócios em hiperescala agora estão oferecendo data halls que variam de 30.000 a 60.000 SF, com alguns edifícios abertos de até 140.000 SF. 

Essa tendência está conduzindo uma segmentação da indústria de data center, já que algumas empresas estão otimizando seu processo de construção e cadeia de suprimentos para competir por negócios em hiperescala, algumas estão visando requisitos corporativos de atacado mais tradicionais e os players de colocation de varejo estão se concentrando em interconexão e nuvem on- rampas. 

Construir ou comprar? 

As empresas de hiperescala Tier 1 têm a capacidade de construir seus próprios data centers, alugar espaço de fornecedores de data center de atacado ou fazer parceria com desenvolvedores em projetos de build-to-suit. Suas decisões geralmente são orientadas pelo custo e pela rapidez com que precisam da capacidade. Em alguns casos, os REITs do data center ganharam acordos de hiperescala de Nível 1 em sua capacidade de implantar o espaço do data center mais rápido do que as operações de construção internas. 

As abordagens variam entre os provedores de Nível 1. A Amazon Web Services muitas vezes aluga shells energizados - edifícios com a conectividade de energia e fibra já instalada, mas nenhum espaço técnico desenvolvido - e então conclui a própria construção. Os arrendamentos de shell motorizados também são comuns nos mercados internacionais. 

As empresas de hiperescala de Nível 2 demonstraram uma forte preferência por alugar espaço no atacado e trabalhar em estreita colaboração com desenvolvedores de data centers para criar roteiros para crescimento de longo prazo. 

Em alguns mercados geográficos, as empresas de hiperescala optam por espaço no atacado para que possam começar pequenas ao iniciar o serviço e, em seguida, adicionar capacidade aos poucos, conforme necessário. Esta é uma abordagem comum em mercados internacionais, bem como na implantação de ponta para aumentar a latência ou conectar segmentos de redes globais.

A influência superdimensionada dos clientes hiperescala 

A Synergy Research estima que existam 439 centros de dados em hiperescala em todo o mundo. Enquanto isso, a 451 Research diz que rastreia 6.100 data centers em todo o mundo. Embora os data centers em hiperescala representem menos de 10% dos data centers em número, eles representam uma parcela desproporcional dos novos investimentos em infraestrutura e servidores. 

Os gastos de capital pelos 20 maiores fornecedores globais de hiperescala aumentaram 43% em 2018, para quase US $ 120 bilhões, de acordo com a Synergy Research. Em alguns mercados, o leasing em hiperescala representa a maior parte da atividade. A JLL estima que os negócios em hiperescala de 6 MWs ou mais representaram 83 por cento do arrendamento na Virgínia do Norte em 2018. 

Enquanto isso, as vendas de servidores para empresas que se concentram em hardware customizado para operadoras de hiperescala têm aumentado. O IDC relata que cerca de 30 por cento das vendas de servidores no primeiro trimestre de 2019 foram para especialistas em equipamentos de hiperescala, incluindo fornecedores de ODM (fabricação de design original) e especialista em computação aberta Inspur.

“Os hiperscaladores continuarão a influenciar fortemente o setor de infraestrutura de TI, tanto pela escala de seus investimentos em infraestrutura quanto pelas inovações que esses investimentos geram”, disse Kuba Stolarski, diretor de pesquisa, Plataformas de Computação, Infraestrutura Mundial da IDC. 

Com o tempo, a população global de instalações em hiperescala pode crescer para 10.000 ou mais data centers, de acordo com uma análise de James Hamilton da AWS, que prevê que a necessidade de latência e redundância criará clusters de nuvem interconectados em todo o mundo. A rápida adoção da IA ​​ajudará a impulsionar esse crescimento, o que ressalta o impacto descomunal do setor de hiperescala no futuro. 

Na próxima semana, o novo artigo no relatório Hyperscale Data Center Market cobrirá como um data center hiperescala é diferente e a geografia dos data centers hiperescala. E caso você tenha perdido, o recurso da semana passada destacou o impacto dos data centers em hiperescala no mercado atual.

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