Como resultado, a atividade de leasing impulsionada pela pandemia concentrou-se nos principais mercados de nuvem.

À medida que os provedores de serviços lutam para acompanhar a demanda em hiperescala, eles dizem que os clientes corporativos estão cautelosos com as necessidades de curto prazo enquanto lidam com a pandemia. O impacto sobre os provedores foi limitado até agora, e os analistas veem uma fresta de esperança na desaceleração das compras corporativas, já que a pandemia acelera os projetos de automação de negócios para o "próximo normal".

O Gartner prevê um declínio geral de 10,3% nos gastos com data centers em 2020 devido ao fluxo de caixa restrito durante a pandemia, mas sua última previsão prevê que o mercado geral se recupere em 2021, crescendo 6 por cento para chegar a US $ 200 bilhões e crescer ano a ano até 2024. As projeções da empresa de pesquisa abrangem tanto a hiperescala quanto a empresa, mas ela vê padrões de demanda muito diferentes nesses setores.

“O Gartner espera que os centros de dados corporativos maiores pausem temporariamente e retomem os planos de expansão no final deste ano ou no início do próximo”, disse Naveen Mishra, diretor sênior de pesquisa do Gartner. “No entanto, os hiperscaladores continuarão com seus planos de expansão global devido aos investimentos contínuos em nuvem pública.”

A demanda em hiperescala eleva o mercado de atacado

Em nossa primeira avaliação do impacto do COVID-19 sobre a demanda, em abril, observamos que a pandemia foi “um momento de definição para a nuvem. … O setor de data center tem servido como barreira para a economia global, apoiando uma grande mudança para serviços online para empresas, escolas e organizações sem fins lucrativos. ”

A maior parte da crescente demanda por serviços online foi suportada pela infraestrutura em nuvem. Isso se traduziu em negócios fortes para fornecedores de atacado, que preencheram cerca de 135 megawatts de capacidade de data center no primeiro semestre de 2020, de acordo com relatórios da CBRE, com a maior parte dessa atividade focada na Virgínia do Norte e outros centros de negócios em nuvem.

“A maior parte da demanda em H1 veio de empresas de hiperescala, empresas de nuvem e provedores de conteúdo, em grande parte devido a negócios que enfrentam mandatos de trabalho remoto e provedores de conteúdo que enfrentam maior demanda dos telespectadores”, disse a CBRE em sua análise .

Cushman Wakefield chegaram a conclusões semelhantes. “O uso de serviços em nuvem aumentou dramaticamente, com a Microsoft relatando milhões de novos usuários em sua plataforma Teams, Netflix alcançando novos recordes de visualização, Zoom crescendo para 200 milhões de usuários de 10 milhões e plataformas de jogos online com um grande número de jogadores novatos, ”Disse um relatório Cushman .

“Você está vendo mais pessoas se conectando a plataformas que funcionam em nuvens de hiperescala, e essas nuvens consomem mais espaço, energia e capacidade de rede, e isso se traduz em um impacto positivo para a infraestrutura de suporte”, disse Phil Shih, Diretor de Estrutura Pesquisa, em apresentação recente .

“Acho que há alguns paralelos impressionantes com a crise financeira de 2008-09, quando a infraestrutura da Internet foi bem e o consumo da nuvem simplesmente continuou a crescer”, acrescentou Shih. “Acho que você está vendo a mesma dinâmica acontecer hoje. A infraestrutura da Internet é crítica e acho que é a prioridade para os tomadores de decisão. ”

Gastos da empresa no fluxo

À medida que as plataformas de hiperescala correm para atender à demanda, muitas empresas enfrentam decisões mais difíceis sobre os gastos. O impacto da pandemia variou de acordo com a indústria, com verticais como viagens, hotelaria e varejo sendo particularmente afetadas por bloqueios. Com setores-chave em modo de sobrevivência, muitas empresas estão adiando novos investimentos.

“A prioridade para a maioria das empresas em 2020 é manter as luzes acesas, de modo que o crescimento do data center geralmente está sendo retardado até que o mercado entre no período de recuperação”, disse Mishra do Gartner. “Grande parte da redução da demanda em 2020 deve retornar em 2021, quando a equipe puder estar fisicamente no local. Por enquanto, todos os segmentos de infraestrutura de data center estarão sujeitos a medidas de contenção de custos e os compradores corporativos deverão estender os ciclos de vida dos equipamentos instalados. ”

Quão extenso é o impacto? Shih, da Structure, observa que muitas empresas de data centers públicos estão divulgando um número de “exposição vertical”. “Alguns deles dizem que 5% de sua receita está exposta a algumas dessas verticais altamente impactadas”, disse ele. “Não vimos nada acima de 10 por cento.”

Um problema é que a pandemia interrompeu um componente crítico do processo de vendas: o tour pelo data center.

“A falta de reuniões pessoais frustrou o ciclo normal de vendas, mas também levou à inovação, pois os provedores de datacenter virtualizaram os tours do datacenter”, observou a 451 Research . “Isso pode adicionar um atraso de um trimestre ao ciclo de vendas típico, embora tenhamos ouvido de muitos fornecedores que a demanda se fortaleceu desde março ou abril, portanto, as vendas podem não cair ao longo do ano, pois a indústria digere a demanda reprimida. ”

Tensão e Transformação

O CEO da Equinix , Charles Meyers, diz que as empresas enfrentam um dilema: elas querem gastar com cautela, mesmo quando a pandemia valoriza as soluções digitais e a entrega sem contato de bens e serviços.

“COVID continua a mudar os padrões de gastos corporativos, resultando em aumento da demanda por vários serviços baseados em nuvem, incluindo telefonia, mensagens e conferência”, disse Meyers em uma recente chamada de lucros. “Acho que vimos alguns projetos atrasaram a tomada de decisões e as coisas foram adiante no pipeline. Mas acho que isso foi compensado até certo ponto por uma consciência mais ampla da transformação digital, mesmo em setores da economia que são significativamente afetados pelo COVID. ”

“Os clientes corporativos estão vendo claramente o valor da digitalização de seus negócios no ambiente atual”, disse Steve Smith, Diretor de Receitas da CoreSite . “Onde está o desafio é que eles estão lidando com seus próprios desafios operando neste ambiente - engajamento de funcionários à distância, seus clientes, sua cadeia de suprimentos - juntamente com o lançamento do novo projeto de TI que precisa ser avaliado. Isso leva mais tempo, e alguns desses desafios tornaram (o ciclo de vendas) um pouco mais longo do que vimos nos ciclos anteriores. ”

Outros clientes aceleraram seus projetos de TI para se adaptar ao cenário de negócios alterado. “Algumas das maiores RFPs estão na verdade ganhando velocidade porque a pandemia COVID trouxe à tona os pontos fracos da infraestrutura entre alguns dos clientes corporativos”, disse Gabe Nacht, diretor financeiro da Switch . “Eles agora precisam lidar com toda uma força de trabalho trabalhando remotamente e estão percebendo que sua infraestrutura simplesmente não é capaz de suportá-la”.

O CEO da Equinix, Meyers, acredita que uma infraestrutura pronta para pandemia se tornará rapidamente uma vantagem competitiva.

“Acho que as empresas que estavam mais à frente em suas estratégias digitais estão enfrentando melhor a tempestade”, disse Meyers. “Acho que isso está levando as pessoas a dizer 'temos que garantir que estamos fazendo os investimentos digitais necessários'”.

Mercados de atacado mostram força

A força da hiperescala e a cautela empresarial têm implicações nos modelos de negócios do data center. É uma boa notícia para os operadores de data center de atacado, que alugam data halls dedicados ou edifícios inteiros e têm como alvo grandes clientes de nuvem e SaaS. O cenário é mais heterogêneo na colocação de varejo, que aluga espaço de TI em gabinetes e gaiolas e tem um foco mais forte em clientes corporativos.

Não surpreendentemente, os mercados geográficos mais fortes são aqueles com forte atividade de atacado, especialmente a Virgínia do Norte . A Cushman Wakefield relatou 237 megawatts de absorção na Virgínia do Norte no primeiro semestre de 2020.

“A Virgínia do Norte continua a impressionar, liderando o mundo com a melhor metade de absorção registrada no primeiro semestre de 2020, graças a grandes concessões de uma variedade de provedores de serviços em nuvem”, disse a empresa.

A CBRE avaliou a absorção da Virgínia do Norte em 93,2 megawatts. A CBRE também viu um forte crescimento em outros mercados de hiperescala, incluindo 13 MWs em leasing no centro de Washington e sinais de forte atividade de pré-leasing em Portland / Hillsboro e Greater Phoenix.

Isso se reflete nos dados de Cushman Wakefield, que encontram 27 MWs de leasing em Phoenix e 21 MWs em Portland, o que está "ganhando maior interesse para as cargas de trabalho que saem da Califórnia, graças ao baixo custo de construção e energia em oferta, juntamente com forte conectividade para Ásia por meio de estações de pouso costeiras para cabos submarinos. ”

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